蝴蝶效应?信用卡激战正酣

2023-05-10 14:56:27


2017年银行迎来信用卡业务的狂飙猛进

以对公为主的国有大行从“守”到“攻”

股份制银行更是步伐激进

信用卡利润贡献率不断拉升



2017年,国内信用卡与信贷合一发卡量达到5.88亿张,同比增幅超26%,人均持有信用卡0.39张。国有大行发卡量高歌猛进,股份制银行信用卡利润贡献度则不断攀升。


两年前信用卡业务缘何遇冷?在零售大战中,银行又如何在信用卡业务端发力?蓬勃发展背后,信用卡是否又存有隐忧?


年初平安银行、招商银行、工商银行、建设银行、中信银行等陆续公布了2017年全年财报。整体来看,过去一年里,这几家银行都维持了净利润的增势和控住了不良的走势。


从数据来看,不管是国有大行、股份行,甚至一些城商行,零售业务都成为推动其利润增长的最大功臣。其中,信用卡的表现尤为抢眼,成为了近两年势能最为强劲的银行业务。

五大行信用卡发卡量增速平稳

工行以1.43亿张信用卡处于绝对领先位置,建行以1.07亿张位列第二。农行、中行、交行的发卡量均未突破1亿大关,分别以8481万张、6822万张、6243万张跟随其后。五大行中,信用卡数量首尾相差近8000万张,工行信用卡累计发卡量约为交行的2.3倍。


其中,交行去年新增1200万张信用卡,同比增长23.8%;农行新增1618万张信用卡,同比增长23.57%;工行新增2300万张信用卡,增速为19.17%;中行新增888万张,增速为14.97%;建行新增1286万张,增速为13.67%。



2017年,建行信用卡透支余额达5,636.13 亿元,反超工行的5347.76亿元。除了工行与建行外,剩下3家国有大行均位居3000亿元梯队。其中,交行以3999.04亿元的透支余额逼近4000亿元;中行与农行的信用卡透支余额分别为3620.38亿元与3175.47亿元。


在信用卡消费交易额方面,建行以2.62万亿元领跑,工行与交行分别以2.4万亿元、2.27万亿元次之。

股份制银行招行一骑绝尘

招行独自以过亿的数据领跑各股份制银行,也已超过国有大行的农行、中行和交行。截止2017年年度报告期末,招行信用卡累计发卡10,022.72万张,流通卡数6,245.68万张,同比增长37.27%,是股份制行中名副其实的“信用卡之王”。


中信银行、光大银行、民生银行均未突破5000万大关,累计发卡量分别为4957.09万、4526.33万和3873.86万。



平安银行虽全速向零售转型,信用卡总交易金额仍堪堪达到招行的一半,为15,472.02亿元,也不及民生银行16,482.61亿元和光大银行16,742.34亿元。中信银行是目前已公布2017年年报的股份制银行中交易金额最少的一家,交易量不到1.5万亿元。


招行信用卡的收入同样占领了股份制行的榜首位置。2017年招行信用卡利息收入395.38亿元,非利收入149.13亿元,共计544.51亿元(平均一天入账1.49亿元)。其余银行信用卡收入甚至不及招行信用卡的利息收入,分别为中信银行390.65亿元,民生银行213.83亿元,光大银行280.00亿元。


透支余额上,平安银行仅公开了零售贷款(含信用卡)余额8,490.35亿元。其他各股份行中,招行信用卡贷款余额4,912.38亿元,毫无意外地排在首位。其次是中信银行,信用卡贷款余额3,332.97亿元。光大银行与民生银行相差无几,分别为透支余额3,029.46亿元(不含在途挂账调整)、应收账款余额2,940.19亿元。



从交易金额增速来看,招商银行、平安银行、民生银行、光大银行和中信银行均保持30%以上的速度,差距不大。其中,中信银行增幅最大,为38.93%,平安银行以38.01%的增速紧随其后。而招行则以30.56%的数据垫底。


信用卡收入方面,中信银行增速最为亮眼,高达53.17%。平安银行去年全行手续费及佣金收入同比增长10.10%,主要来自信用卡业务手续费收入的增加。民生银行和光大银行信用卡收入也稳步上升,增速都保持在34%左右。

银行业信用卡业务缘何爆发?

2017年,,全行业均处于缩表状态。从资产端来说,在银监会的一系列政策下,表外融资逐渐规范、通道业务遭到打压,在此背景下,信用卡业务自然属于大力发展的对象。从利润端来看,去年因为银行缩表,而且通道内资管类业务受到大力压缩,银行尤其是中收部分需要寻找新的收入来源。信用卡也是一个极好的中间业务收入来源。



从获客途径来说,随着互联网金融逐渐打开中小消费者市场,银行也开始关注到此前不予重视的小微客群。去年信用卡暴增原因很简单,中低层收入者现在可以通过一些信用类软件如支付宝等,也可以通过大数据快速审核获取信用卡了。比如通过支付宝、微信等得到两三千块钱额度的信用卡。这样的引流可以带来巨量的发卡增长。


第一个原因是,中低收入这一类人群的失信概率教高,恐怕在一年到两年之内,银行会产生比较高额的不良;第二是,这么巨量的发卡很有可能会出现一部分套现的机构。还要注意的是,部分申请发卡的对象本身就有问题,产生信用问题的卡可能会比较多。

传统银行进入“收割期”

眼下商业银行信用卡业务的风光,并不能掩盖过去银行在面临新金融业态冲击时面临的狼狈,从互联网金融到金融科技,从渠道、产品、用户体验都对银行造成了挑战。彼时,银行是不折不扣的“被收割者”。


此前新金融公司最大的优势——用户体验,可能正在被削弱。,,这些公司可能必须牺牲部分用户体验来满足合规要求,比如贷款流程更复杂、要填写的内容更多、因为杠杆率受限收缩放贷规模、资金成本上升导致借款利率提高等等。



而银行拥抱金融科技,可能只需要将新金融的技术、产品设计移植过来,甚至可以凭借自己的资金实力,在额度、利率、产品体验方面做得更好。


巨头们可能在更早之前就看到了这一点,因此一面在去年纷纷携手大型商业银行,一面不断强化自己的科技属性。


而那些曾经想要用金融科技来收割银行的新金融公司们,可能最终也摆脱不了被银行收割的命运。

结语

蝴蝶效应,是经济学的一个重要理论,意味着“一事变而全局改”。信用卡业务的爆发就好像是一只扇动翅膀的蝴蝶,引发了众多行业的变迁,甚至连移动支付都受到了影响。




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