资本圈 | 李嘉诚再增持长实集团 中华企业完成175亿收购中星集团股权

2023-05-10 14:56:27

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中国泛海金融认购泛海控股6500万美元优先票据 年息率9.25%

4月25日晚间,中国泛海国际金融有限公司发布公告称,公司全资附属公司作为认购人,经中国泛海证券认购将由发行人发行的优先票据,认购额为6500万美元(相当于约5.057亿港元),票面年息率为9.25%,每半年付息及到期日为2019年4月24日。

同日,认购人已获成功配发认购额为6500万美元(相当于约5.057亿港元)的票据,根据上市规则构成给予一间实体的贷款。

观点地产新媒体从公告获悉,此次交易,中国泛海证券担任配售代理及包销商;泛海控股为维好协议提供人。观点地产新媒体查阅公告获悉,票据发行人正是泛海控股的附属公司。

此外,公告还披露了此前中国泛海金融、通海集团、泛海控股集团及中泛集团之间的交易事项。

于2017年11月21日,中国泛海金融经中国泛海证券进行认购并获配发发行人发行的无抵押有担保优先票据,本金额为1.20亿美元(相当于约9.36亿港元),票面年息率为8.5%,每半年付息及将于2019年5月28日到期。

于2017年12月22日,中国泛海财务向泛海控股的附属公司中泛提供金额为2.80亿港元之短期贷款,年利率为6%,每季付息。贷款须于其动用日期起计满六个月当日偿还。

于2018年2月12日,中国泛海财务向通海的间接附属公司中国泛海国际投资有限公司提供金额为5.50亿港元的短期贷款,年利率为6.5%,每季付息。贷款须于其动用日期起计满六个月当日偿还。

中国泛海金融于公告中表示,公司董事会认为认购事项及贷款各自的利率较香港商业银行提供港元定期存款利率高。因此,认购事项及贷款各自将为集团在目前经济环境下带来稳定回报。

李嘉诚斥9.75亿港元增持长实集团 持股增至31.82%

4月25日,港交所数据显示,李嘉诚于当天增持长实集团股份143.4万股,每股平均价66.9550港元。

观点地产新媒体查阅,4月10日至25日间,李嘉诚已累计进行了八次增持,合共增持1464.6万股,耗资9.75亿港元,持股比例增至31.82%。

当天,长实集团股价收67.15港元,全天微跌0.67%。

中华企业完成174.72亿收购中星集团100%股权交易事项

4月25日晚间,中华企业股份有限公司发布公告称,截至本公告日,公司174.72亿收购上海中星(集团)有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记已经完成,中星集团已成为中华企业的全资子公司。

公告显示,根据上海市工商行政管理局于4月23日换发的营业执照,中星集团100%股权已过户至中华企业名下,相关变更手续已办理完成。

观点地产新媒体了解,此前1月31日,中华企业宣布计划向上海地产(集团)有限公司发行股份及支付现金的方式,购买后者持有中星集团100%股权,交易价格为174.72亿元。

其中,85%的交易对价(即148.51亿元)将以发行股份的方式支付,余下的15%(即26.21亿元)以现金方式支付。

彼时该交易方案已获证监会通过,其证监会核准中华企业向地产集团发行28.4亿股股份购买相关资产,非公开发行股份募集配套资金不超过26.76亿元。

此外,中华企业将进行配套资金的募集,计划向华润置地控股、平安不动产非公开发行股份募集配套资金不超过26.76亿元。

华润置地控股的认购上限金额占募集配套资金总额的比例为92%,即24.62亿元;而平安不动产为2.14亿元,占8%。

格力地产完成5亿元第二期中期票据发行 票面利率6.8%

4月25日晚间,格力地产股份有限公司发布公告称,公司于4月23日发行了2018年度第二期中期票据(简称:18格力MTN002,代码101800472),发行规模为人民币5亿元,期限3年,每张面值100元,票面利率为6.8%,募集资金已于4月24日到账。

公告披露,本期中期票据由交通银行股份有限公司担任主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

观点地产新媒体查阅公告,2017年1月20日,格力地产董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币28亿元(含28亿元)的中期票据。

2017年9月1日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》,交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为人民币28亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

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