2023-05-10 14:56:27
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政策与市场：1、央行：金融业综合统计必须实现“全覆盖”；2、信用卡业务对上市银行利润贡献大幅上涨；3、2018年14家第三方支付机构收罚单，罚金达324万元。
同业信息：1、甘肃银行净利飙涨75%；2、哈尔滨银行拟发150亿无固定期限资本债是新型资本工具；3、建行“无人银行”亮相申城为业内首家；4、中信银行发布资管经理人景气指数；5、光大银行“阳光财富·公积金企业捷算通”交易金额超10亿元；6、广发银行场景式金融服务为实体经济造血；7、平安银行多渠道拓展信用卡客户空间。
分析解读：内银盈利料升一成。
政策与市场
1、央行：金融业综合统计必须实现“全覆盖”
在小范围试点近两年后，《国务院办公厅关于全面推进金融业综合统计工作的意见》4月9日正式印发。《意见》提出，全面推进金融业综合统计工作要建立“统一标准、同步采集、集中校验、汇总共享”的工作机制，重点落实以下任务。一是建立交叉性金融产品统计，有效统计监测跨行业、跨市场、跨部门金融活动。二是建立系统重要性金融机构统计，全面掌握系统重要性金融机构对金融体系的影响程度，及时发现风险传导节点和重大风险隐患。三是建立金融控股公司等金融集团统计，支持内部关联交易判断和外部风险传染识别。四是编制金融业资产负债表，完善金融资金流量、存量统计，摸清金融业家底，强化宏观杠杆率监测基础。五是开展普惠金融、绿色金融等统计，反映金融体系对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。六是建立并完善债券市场统计等金融基础设施统计，有效识别市场风险及其传染渠道。，以及互联网金融统计，加强对风险防控薄弱环节的统计监测。上述任务与现行金融统计内容相互衔接，相互配合，实现金融统计全覆盖。《意见》强调，各部门、各地区要立足大局，深化认识，加强组织领导，强化统筹协调，落实工作责任，强化关键支撑，齐心协力做好金融业综合统计工作。一是制定完善金融业综合统计基础标准，明确定义、分类和编码等规则。二是建设安全、先进、完备的国家金融基础数据库，强化大国金融数据治理手段。三是充分调动组织、资金、人员等多方资源，保障金融业综合统计建设。四是贯彻依法统计理念，建立高效信息共享机制。
2、信用卡业务对上市银行利润贡献大幅上涨
信用卡业务成为上市银行零售业务的重要发力点，近期陆续披露的上市银行年报显示，2017年银行信用卡业务增长迅猛，发卡量、交易量、利润贡献都大幅上涨。据已披露年报的银行数据，2017年发卡量前三位为工行、建行和招行，数量分别为1.43亿张、1.06亿张和1亿张。从卡交易金额和信用卡业务收入情况看，招行以2.97万亿元交易额和544亿元收入位居首位。随着消费金融的升温和银行经营环境的变化，信用卡业务俨然成为未来银行竞争的一大战场。在苏宁金融研究院高级研究员赵卿看来，银行酣战信用卡市场，主要是因为作为银行零售业务的重要载体，通过发行信用卡，银行不仅可以积累客户，而且信用卡分期等业务可以为银行带来可观的利息、手续费及其他诸如年费等收入。更重要的是，信用卡属于零售业务中客户接触银行频次比较高的业务，可以有效增强客户黏性。
3、2018年14家第三方支付机构收罚单 罚金达324万元
近日，人行杭州中心支行公示，支付宝（）网络技术有限公司（简称支付宝）因客户权益、产品宣传、个人信息保护三方面违规合计被罚18万元。今年以来，，多家第三方支付机构“触红线”，不过，涉用户信息保护被罚，支付宝尚属首例。截至目前，据不完全统计，今年以来，央行各分行、支行公布的第三方机构罚单至少已有17张，共有14家支付公司“踩雷”——机构和个人罚金合计达324万元。
同业信息
1、甘肃银行净利飙涨75%
今年1月18日，甘肃银行成功借道H股实现上市，夺得“西北银行首家上市银行”称号。3月28日，甘肃银行交出了上市后首份“成绩单”，各项指标在三家西北城商行中可谓“大满贯”。财报显示，2017年，甘肃银行总营业收入80.53亿元，较2016年的69.71亿元增加15.5%。净利润由2016年的19.21亿元增加至2017年的33.64亿元，同比增长75.1%。谈及净利润大幅增长，甘肃银行表示，主要是由于生息资产总额稳步增长，使得净利息收入较2016年增加8.14亿元（增幅为12.2%）所致。同时，甘肃银行认为，该行的业绩表现不仅为股东及投资者带来稳健回报，同时为可持续发展奠定稳固基础。
2、哈尔滨银行拟发150亿无固定期限资本债是新型资本工具
多部门刚公布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》，就有上市银行率先尝鲜新型资本补充工具。4月6日，哈尔滨银行发布公告称，拟发行不超过150亿元人民币资本补充债券，扣除发行费用后，全部用于补充该行其他一级资本。公司董事会已于3月28日审议通过此发债计划，有待年度股东大会以特别决议方式审议批准。《每日经济新闻》记者独家了解到，这是自3月12日多部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》后，首家公开披露将采用创新型资本工具补充其他一级资本的银行。对于刚刚撤回A股上市申请的哈尔滨银行而言，此次迅速推出一级资本补充计划，无疑是另辟蹊径的“补血”之举。
3、建行“无人银行”亮相申城 为业内首家
建设银行上海市分行的“无人银行”4月9日正式亮相上海九江路。据了解，这是银行业首家无人银行。这个全程无需银行职员参与办理业务的高度“智能化”网点，通过充分运用生物识别、语音识别、数据挖掘等最新金融智能科技成果，整合并融入当前炙手可热的机器人、VR、AR、人脸识别，语音导航，全息投影等前沿科技元素，为客户呈现了一个以智慧、共享、体验、创新为特点的全自助智能服务平台。
4、中信银行发布资管经理人景气指数
近日，中信银行发布了第4期“资管经理人景气指数（AMI）”。第4期AMI为44.9，相较于前三期呈现持续下降走势，继续处于荣枯线（50）以下，反映银行资管行业景气度较差，行业信心持续较弱。第4期AMI继续使用分类指数对银行资管行业进行了全面刻画。东西部景气度走低，中部基本维持，三大区域仍然全部处于荣枯线以下。客户需求AMI为55.2，较上期有所上升，显示银行理财产品的客户需求依然较好。产品创新AMI为44.4，显示在“回归本源”的背景下，银行理财产品创新活跃度仍然偏低。新增资产收益率指标进一步升至67.5，显示当前所投资资产收益性较好。中收完成和资产配置速度AMI持续处于景气度以下，分别为34.4和33.8，中收完成情况连续四期下降，显示当前资产配置速度进一步放缓，中收实现情况较差。
5、光大银行“阳光财富·公积金企业捷算通”交易金额超10亿元
为提高公积金业务服务效率，光大银行搭建“互联网+公积金”服务渠道，创新推出了“阳光财富·公积金企业捷算通”平台。该平台可实现住房公积金各项业务的线上化处理，通过与各地住房公积金中心合作，带动公、私客户群体，打造公司、零售业务协调发展新模式。据悉，自2017年7月该平台上线至2017年年末，光大银行17家分行已与23家公积金中心建立了合作关系，交易金额超过10亿元，交易笔数超过7.5万笔，极大地增强了公、私客户群与光大银行的合作深度和业务黏性。2018年1月份，单月再次实现交易金额4.65亿元，交易笔数2.42万笔；3月底，光大银行将在该平台基础上增加资金增值功能，随后预计再增加5家合作中心，合作公积金中心将达28家。
6、广发银行场景式金融服务为实体经济造血
广发银行利用互联网+技术快速孵化出领先的创新产品，运用场景化服务，在智慧贸融、智慧财资管理方面崭露头角，逐步形成独具特色的交易银行产品体系，从服务单一企业到服务产业链，更广泛地为实体经济造血。
7、平安银行多渠道拓展信用卡客户空间
平安银行日前宣布与曼联足球俱乐部建立官方合作伙伴关系，为球迷进行深度定制平安曼联红魔白金信用卡将会率先推出。平安银行信用卡中心常务副总裁俞如忠表示，年轻高质量用户是平安信用卡主打的客群，曼联在华拥有一亿多球迷，大部分位于北上广深，满足平安银行的客群定位，希望三年至少能发200万张平安曼联红魔白金信用卡。平安银行年报显示，2017年末信用卡流通卡量达3834万张，较上年末增长49.73%；信用卡总交易金额15,472.02亿元，同比增长38.01%。对于平安信用卡未来的挖掘空间，俞如忠表示，集团有1.6亿的传统金融产品客户，目前为止大概有一千多万的客户持有平安信用卡，全部持卡用户估计在6000万左右。他说：“这意味着，1.6亿集团客户里还有一个亿的客户没有信用卡，除去当中的老人和孝子，至少还有一半以上的挖掘空间，对平安信用卡来说是巨大的保障。”俞如忠指出，目前4000多万张有效流通卡超过三成来自集团内部的客户，其它专业公司推荐过来的客户由去年的46%下降至目前30%左右。未来平安会积极通过以下渠道开拓客户资源。
分析解读
内银盈利料升一成
内银去年盈利增长从谷底反弹，四大行录得约3至5%的增幅。有分析师展望，内银今年势将延续盈利上升的能力，全年盈利增长有望达双位数，首季业绩继续受惠净息差扩阔及不良贷款下降。券商认为，内银板块有机会获市场重估其价值，普遍较看好建设银行、中信银行等。内银盈利增长势头明显，单计去年第四季，除中行盈利按年录得倒退外，超过半数大型银行均录得近一成增长。其中，招行跑赢同业，全年多赚近一成半。展望今年内银盈利增长表现，华泰金融控股（香港）研究部首席分析师陈姝瑾表示，预期四大内银的净利息收益率会较去年有所扩阔，带动四大行今年全年盈利录7至8%的高单位数增长，股份制银行盈利更有望增长一成。瑞银亦预期大型银行今年的盈利增长为5至10%。陈姝瑾表示，工行、建行、中行及农行四大行之中，较为看好建行，主要由于其资本充足率、拨备覆盖率及资产质素均有提升，股本回报率（ROE）亦高于同业，另外，中信银行由于基数效应，料今年盈利增速会加快，亦被看高一线。内银即将于本月底公布首季成绩表，除盈利表现外，陈姝瑾提醒投资者应关注当局即将推出资产管理新规，，存在不确定性。券商普遍认为，受惠资产收益率上升及资本控制良好，去年内银净息差扩阔，花旗指，去年第四季银行净利息收益率，按季扩阔4点子，料大型银行则继续受惠于其庞大资金优势，以及较少影子银行敞口，首选工行及建行，分别予目标价7.6元及9.5元。投资者关注内银估值，瑞银指，受惠宏观经济稳定及持续去杠杆，预期内银板块中期将获估值重估，短期则存在过度收紧及市场波动等潜在风险。陈姝瑾指，尽管投资者对市场风险溢价及账面值不信任，但由于不良贷款等逐渐录得改善，而重拾信心，内银板块有机会获重估。另方面，评级机构惠誉的看法较为保守，指内银整体融资成本处于上升阶段，但存款成本上升幅度不及银行间同业拆借，今年贷款重新定价有助缓解净息差压力，但预期整体盈利增长率将保持在个位数水平。