2023-05-10 14:56:27
专注银行培训——公开课、内训、咨询 15933611715
相关数据显示，2017年全国供应链金融市场规模约13万亿元，预计到2020年将达到15万亿元左右，作为被纳入新《国民经济行业分类》的细分行业及其不小的市场规模，其商业模式、发展驱动及行业机会引起了佛系听雨的关注，现把我们供应链管理行业客户基本情况及查阅的相关资料认真研读了一番并整理以备忘。
一、供应链管理服务行业的诞生
据国家统计局网站消息，、国家标准委发布，并已于2017年10月1日起正式实施，新行业分类共有20个门类、97个大类、473个中类、1380个小类。与2011年版比较，门类没有变化，大类增加了1个，中类增加了41个，小类增加了286个，增加的行业类别体现了新产业、新业态、新商业模式。此次修订中，供应链管理服务被纳入新《国民经济行业分类》，这对于供应链管理服务业的持续、健康、规范、有序发展有着重大的意义。
主要增加以下行业类别：
农、林、牧、渔业门类中的种子种苗培育活动、畜牧良种繁殖活动、畜禽粪污处理活动；采矿业门类中的海洋石油开采；
制造业门类中的生物质液体燃料生产、生物质致密成型燃料加工、基因工程药物和疫苗制造、特种玻璃制造、工业机器人制造、特殊作业机器人制造、增材制造装备制造、新能源车整车制造、高铁车组制造、可穿戴智能设备制造、智能车载设备制造、智能无人飞行器制造、服务消费机器人制造；
电力、热力、燃气及水生产和供应业门类中的生物质能发电、海水淡化处理；
建筑业门类中的节能环保工程施工、核电工程施工、风能发电工程施工、太阳能发电工程施工；批发和零售业门类中的互联网批发；
交通运输、仓储和邮政业门类中的公共自行车服务、多式联运；
住宿和餐饮业门类中的民宿服务、露营地服务、外卖送餐服务；
信息传输、软件和信息技术服务业门类中的互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网科技创新平台、互联网公共服务平台、其他互联网平台、互联网数据服务、物联网技术服务、地理遥感信息服务；
金融业门类中的小额贷款公司服务、消费金融公司服务、网络借贷服务、创业投资基金、天使投资；
租赁和商务服务业门类中的园区管理服务、商业综合体管理服务、供应链管理服务；
科学研究和技术服务业门类中的工业设计服务、新能源技术推广服务、环保技术推广服务、三维（3D）打印技术推广服务、创业空间服务；
水利、环境和公共设施管理业门类中的土地管理业等。
二、国家部委关于供应链行业政策支持
2017年1月19日，为进一步推动我国商贸物流业健康发展，降低物流成本，提高流通效率，根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》，、发展改革委、、交通运输部、国家邮政局制定了《商贸物流发展“十三五”规划》，重点构建多层次商贸物流网络、加强商贸物流标准化建设、信息化建设、集约化发展、专业化发展、国际化发展和绿色化转型，并建设好商贸物流信用体系；
鼓励建设供应链集成平台，推动供应链上下游企业信息互联互通，提高供应链响应能力，促进物流企业与生产制造企业、商贸流通企业融合发展。
2017年10月13日，国务院办公厅发布了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，《意见》提出，到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑。培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。
提升供应链服务水平。引导传统流通企业向供应链服务企业转型，大力培育新型供应链服务企业，推动建立供应链综合服务平台，拓展质量管理、追溯服务、金融服务、研发设计等功能，提供采购执行、物流服务、分销执行、融资结算、商检报关等一体化服务。
三、供应链管理服务商业模式
供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、承运人、仓储设施、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网络结构模式，在这一模式中，每一交易方既是其客户的供应商，又是其供应商的客户，所以，供应链是从商品的原材料采购到成品最终到达客户的完整的渠道。
供应链管理就是对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制、和优化的各种活动和过程，涉及计划、采购、存储、分销、服务等五个主要方面的管理内容。
“一站式”的供应链管理服务包括代理采购、产品营销与支持、进出口通关、供应商管理库存（VMI）、国际国内物流、物流加工、供应链结算配套服务、供应链信息服务。。等多方面内容，这些服务内容可以单独运作，也可以结合运作，或者为客户量身定制专业的供应链管理服务模式。
供应链管理服务行业的盈利来源主要来自于以下几种：
1.买卖差价模式：通过买卖差价赚取利润（利润=售价-买价-各类成本）；
2.交易额服务费模式：以业务量为基准收取一定比例服务费；
3.利润分成模式：以企业效益为基准收取服务费；
4.其它来源：供应链企业的招商引资政策优惠及补贴支持。
供应链管理服务商的行业选择（生产型还是消费型、综合性还是行业专一性）、区域选择、市场选择及供应链管理服务环节与内容的选择，决定了供应链管理服务商个体的最终商业模式与盈利模式。
四、商业银行业务机会
（一）采购阶段的供应链融资（预付账款融资模式）
采购阶段，具有较强实力供应商往往会利用自身的强势地位要挟下游购买商尽快付款，供应商的商品价格波动也会给下游企业采购带来资金缺口，可以从预付款的角度进行融资考虑。
预付账款融资模式是在上游核心企业(销货方)承诺回购的前提下，中小企业(购货方)以金融机构指定仓库的既定仓单向金融机构申请质押贷款，并由金融机构控制其提货权为条件的融资业务。
产品分类而言，预付款融资可以理解为“未来存货的融资”，从风险控制的角度看，预付款融资的担保基础是预付款项下客户对供应商的提货权，或提货权实现后通过发货、运输等环节形成的在途存货和库存存货。
提货权融资的情况如担保提货(或保兑仓)，指客户通过银行融资向上游支付预付款，上游收妥后即出具提货单，客户再将提货单质押给银行，之后客户以分次向银行打款方式分次提货。对销售状况非常好的企业，库存物资往往很少，因此融资的主要需求产生于等待上游排产及货物的在途周期；预付款融资主要成为存货融资的“过桥”环节。
传统流动资金贷款的贷款用途也可指定用于预付款，广义上，预付款融资包括了银行对客户采购活动的信用支行，如信用证得开立；但是在这两种情况下，银行一般会要求授信申请人提供不动产质押或担保以覆盖敞口。
在供应链融资的预付款融资中，融资的担保支持恰是融资项下的贸易取得，因此对客户融资的资产支持要求被简约到了最大限度。处于供应链下游的中小企业从上游大企业处获得的货款付款期往往很短，有时还需要向上游企业预付账款。对于短期资金流转困难的中小企业来说，可以运用预付账款融资模式来对其某笔专门的预付账款进行融资，以获得金融机构短期信贷支持。
（二）运营阶段的供应链融资（动产质押融资模式）
日常运营阶段，中小企业因为库存、销售波动等原因积压大量存货，占用大量流动资金，给企业造成资金周转困难，产生资金需求。
动产质押业务是银行以借款人的自有货物作为质押物，向借款人发放信贷款的业务。由于原材料、产成品等动产的强流动性以及我国法律对抵质押生效条件的规定，金融机构在对动产的物流跟踪、、抵质押手续办理、价格监控乃至变现清偿等方面面临着很大的挑战，这给金融机构贷款带来巨大风险。因此，动产一向不受金融机构的青睐，即使中小企业有很多动产，也无法据此获得贷款。
供应链下的动产质押融资模式是指银行等金融机构接受动产作质押，，向中小企业发放贷款的融资业务模式。在这种融资模式下，金融机构会与核心企业签订担保合同或质物回购协议，约定在中小企业违反约定时，由核心企业负责偿还或回购质押动产。供应链核心企业往往规模较大，实力较强，所以能够通过担保、提供出质物或者承诺回购等方式帮助融资企业解决融资担保困难，从而保证其与融资企业良好的合作关系和稳定的供货来源或分销渠道。物流企业提供质押物的保管、价值评估、去向监督等服务，从而架设起银企间资金融通的桥梁。
（三）销售阶段的供应链融资（应收账款融资模式）
销售阶段，如果面对的是具有较强实力的购货方，货款收回期较长，也给企业带来流动资金短缺的风险和资金需求。
应收账款融资模式指的是卖方将赊销项下的未到期应收账款转让给金融机构，由金融机构为卖方提供融资的业务模式。基于供应链的应收账款融资，一般是为供应链上游的中小企业融资。中小企业(上游债权企业)、核心企业(下游债务企业)和金融机构都参与此融资过程，核心企业在整个运作中起着反担保作用，一旦融资企业(中小企业)出现问题，核心企业将承担弥补金融机构损失的责任。
传统的银行信贷更关注融资企业的资产规模、全部资产负债情况和企业整体资信水平。而应收账款融资模式是以企业之间的贸易合同为基础，依据的是融资企业产品在市场上的被接受程度和产品盈利情况，此时银行更多关注的是下游企业的还款能力、交易风险以及整个供应链的运作状况，而并非只针对中小企业本身进行风险评估。
在该模式中，作为债务企业的核心大企业，由于具有较好的资信实力，并且与银行之间存在长期稳定的信贷关系，因而在为中小企业融资的过程中起着反担保的作用，一旦中小企业无法偿还贷款，也要承担相应的偿还责任，从而降低了银行的贷款风险。
基于供应链金融的应收账款融资模式，帮助中小企业克服了其资产规模和盈利水平难以达到银行贷款标准、财务状况和资信水平达不到银行授信级别的弊端，利用核心大企业的资信实力帮助中小企业获得了银行融资，并在一定程度上降低了银行的贷款风险。