点对点(P2P)借贷:东南亚市场的机遇与挑战

随着美国，英国和中国点对点（P2P）借贷行业的成熟，东南亚，这块人口约为6.4亿的土地，成为了许多人眼中即将蓬勃生长的市场。

柬埔寨，印度尼西亚，越南，缅甸和菲律宾等发展中东盟国家农村人口数量众多，这意味着大部分人口很难享受正规银行金融服务。银行贷款繁杂的手续和审核制度也使得急需小额度贷款的农民与商户难以及时便捷地获得资金上的帮助。

作为替代品，不少人不得不向私人放债方支付每月高达20%的利息。长久以来，借款手续繁杂，私人高利贷利息虚高，一直是东南亚小额贷款面临的两大难题。

P2P借贷平台的出现正在积极地改变这一局面：借款人不再需要去银行，这些平台把“银行”带到了家门口。

小E选取了东南亚地区P2P借贷行业相对有代表性的两个国家：印度尼西亚和马来西亚，为您展现近三年来地区P2P市场的发展与未来。

印度尼西亚：春笋般蓬勃发展的市场

近日，OJK）公布了一份OJK注册金融公司名单。在印尼超过一百二十余家金融公司，截止2018年三月五日，。

据非银行金融业监督办公室副主任Menurut, M. Ihsanuddin介绍，这三十六家公司中有三十四家位于泛雅加达地区。除了地理位置分布集中的特点外，这些企业中仅有十五家的主要资金来源为本地投资者，另外二十一家的目标则放在了来自新加坡、澳大利亚、德国等海外资金投资上。

P2P借贷的出现，为印尼小型企业的发展带来了新的生机。全国有超过25万人通过金融公司获得贷款，在2018年一月，注册金融公司的贷款额增加了约2.6万亿印尼盾（价值1.938亿美元）。

“它非常灵活，不需要抵押品，我可以在一天中的任何时候提交我的借款文件。“雅加达51岁的企业老板Siyono说。他在浏览手机时偶然发现了P2P平台，现在在以大约16％的年利率从平台贷款。

在这三十六家公司之外，还有四十二家公司正在等待注册。OJK估计市场上有超过一百二十家同类型的金融公司，这个数字还在迅速增长中。

除了帮助中小企业解决资金来源问题，OJK更希望P2P运营商增加针对农业的融资或借贷项目。

这个国家的农业人口为4000万，然而农业仍然是一个金融服务不足的产业。很多农民不得不依赖tengkulak，一种农产品中间商发放的短期高利率贷款。

融公司Koinworks今年即将推出试点农业贷款，公司首席执行官Haryono表示这项服务除提供贷款外，还可以为农民提供信贷记录。

P2P借贷行业目前保持总体增长趋势。日前，，相关部门部门正在规划一条“规范和促进金融科技发展”的路线图。

马来西亚：更严格的管理机制

作为东盟第一个引入众筹规范管理机制的国家，马来西亚证券委员会在2016年公布了P2P借贷规范框架，并且在当年内公布了注册的6个P2P借贷平台。

这6个官方认证的平台包括NusaKapital，Finpal，Fundaztic， AlixCo，Funding Societies 和Quickkash。

与地区其他国家的看法相似，马来西亚证券委员会也认为P2P借贷是解决中小企业资金链供给问题的一个合适方法。在执照竞标开始前，已有超过五十家企业提出申请，足以看出这些企业对马来西亚市场前景的乐观预测。

而，与印尼金融公司遍地开花的市场结构不同的是，马来西亚目前除了首批六个执照外，并未开放新的执照。。

除此之外，这六个公司或刚开始运营，或处于尚未开放状态。虽然FundingSocoeties已经成功建成平台，并在2017年为两家中小型企业提供资金方面的援助，但借贷的总数目还是难以与印度尼西亚相比。

P2P借贷，还有很长的额路要走。

 附：OJK 目前注册的三十六家金融科技公司名单

1. PT. Pasar Dana Pinjaman  (Danamas)

2. PT. Danakita Data Prima (DanaKita)

3. PT. Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)

4. PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha)

5. PT. Investree Radhika Jaya (Investree)

6. PT. Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)

7. PT. Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com)

8. PT. Simplefi Teknologi Indonesia (AwanTunai)

9. PT. Aman Cermat Cepat (KlikACC)

10. PT. Mediator Komunitas Indonesia (CROWDO)

11. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran)

12. PT. Digital Alpha Indonesia (UangTeman)

13. PT. Indo Fin Tek (Dompet Kilat)

14. PT. Indonusa Bara Sejahtera (Taralite)

15. PT. Dynamic Credit Asia (DynamicCredit)

16. PT. Fintegra Homido Indonesia (FINTAG)

17. PT. Sol Mitra Fintec (Invoila)

18. PT. Creative Mobile Adventure (KIMO)

19. PT. Digital TunaiKita (TunaiKita)

20. PT. Progo Puncak Group (PinjamWinWin)

21. PT. Relasi Perdana Indonesia (Relasi)

22. PT. iGrow Resources Indonesia (Igrow)

23. PT. Qreditt Indonesia Satu (Qreditt)

24. PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil)

25. PT. Intekno Raya (Dana Merdeka)

26. PT. Kas Wagon Indonesia (Cash Wagon)

27. PT. Esta KapitalFintek (Esta)

28. PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana)

29. PT. Gradana Teknoruci Indonesia (Gradana)

30. PT. Mapan GlobalReksa (Dana Mapan)

31. PT. AktivakuInvestama Teknologi (Aktivaku)

32. PT. KarapotoTeknologi Finansial (Karapoto)

33. PT. Dana Kini Indonesia (Danakini)

34. PT. Oriente Mas Sejahtera (Finmas)

35. PT. Digital Synergy Technology (RupiahPlus)

36. PT. Toko Modal Mitra Usaha (Toko Modal)