国君固收 | 每日信用事件 180304

债市覃谈2020-06-27 10:14:25

【汇总】①中城建未按期支付“16中城建MTN001”利息,已经构成实质性违约;②联合评级将神雾集团主体长期信用等级由“A-”下调至“BBB”,并将其发行的“16神雾债”债项信用等级由“A-”下调至“BBB”。海亮集团计划提前赎回2015年度第一期中期票据,行权日4月3日。⑤丹东港力求尽早达成重组方案。


一、债券逾期或违约

 

1、  债券违约 中城建

 

中国城市建设控股集团3月1日未按期支付“16中城建MTN001”利息,已经构成实质性违约;联合资信将继续关注中城建后续的债券兑付进展及相关事项,动态分析其对中城建及相关存续债券信用水平可能带来的影。

 

涉及债券:11中城建MTN1等。

 

2、  违约进展 丹东港

 

丹东港发布“14丹东港MTN001”违约后续进展公告称,加强经营,确保生产正常,为债务重组创造有利条件,与潜在重组投资方商谈债务重组方案,力求尽早达成可行的重组方案。

 

涉及债券:14丹东港MTN001。

 

二、评级调整

 

1、  评级下调 神雾集团

 

联合信用评级公告,决定将神雾集团主体长期信用等级由“A-”下调至“BBB”,并将其发行的“16神雾债”债项信用等级由“A-”下调至“BBB”,同时继续将神雾集团主体长期信用等级及其发行的“16神雾债”债项信用等级列入信用等级观察名单。

 

涉及债券:16神雾债。

 

2、  展望负面 富贵鸟

 

富贵鸟公告称,“14富贵鸟”3月1日开市起恢复交易,由于该债券3月1日交易价格出现异常波动,上交所实施了盘中临时停牌,敬请投资者关注并注意相关交易风险。

 

涉及债券:14富贵鸟。

 

三、取消或推迟发行

 

无。

 

四、评级关注

 

1、  变更募集资金用途 永州城投

 

永州市城市建设投资发展有限责任公司公告称,拟变更“17永州城投MTN001”募集资金用途;募集资金用途变更对中期票据的付息、兑付均不构成影响。

 

涉及债券:17永州城投MTN001。

 

2、  变更募集资金用途 乌鲁木齐经开

 

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司公告称,拟变更“17乌经开MTN001”募资用途。本次募集资金变更不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力等造成影响。

 

涉及债券:17乌经开MTN001。

 

3、  提前赎回 海亮集团

 

海亮集团有限公司公告称,计划提前赎回2015年度第一期中期票据,赎回价格100元,行权日4月3日。

 

涉及债券:15海亮MTN001。

 

4、  持有人会议 莆田国投

 

莆田市国有资产投资有限公司公告称,3月29日将召开“12莆田国投债/PR莆田债”2018年第一次债券持有人会议,审议表决提前偿还的议案。

 

涉及债券:12莆田国投债/PR莆田债。

 

5、  持有人会议 宁德国投

 

宁德市国有资产投资经营有限公司公告称,3月21日将召开“13宁德国投债”2018年第一次债券持有人会议,审议表决提前兑付的议案。

 

涉及债券:13宁德国投债。

 

6、  持有人会议 北京京西鑫融投资管理

 

北京京西鑫融投资管理有限公司公告称,3月23日将召开“14京西鑫融债/PR京鑫融”2018年第一次债券持有人会议,审议关于提前兑付的议案。

 

涉及债券:14京西鑫融债/PR京鑫融。

 

7、  持有人会议 株洲城建

 

株洲城建公告称,日前召开了“16株洲城建MTN002”持有人会议,审议了《关于株洲市城市建设发展集团有限公司无偿划转所持株洲市棚改投资有限公司51%股权至株洲市国资委事项的相关议案》,其中提请债券持有人同意株洲城建完成本次股权划转工作议案获通过。

 

涉及债券:16株洲城建MTN002。

 

8、  持有人会议 南京旅游集团

 

“17南京商贸SCP001”持有人会议于近期召开,会议审议通过《关于南京旅游集团有限责任公司资产划拨相关事项的议案》。

 

涉及债券:17南京商贸SCP001。

 

9、  持有人会议 阜新城投

 

阜新城投发布“14阜新城投债01/PR阜新01”持有人会议补充通知称,将本次会议议案的兑付净价80.7688元变更为81.5688元。

 

涉及债券:14阜新城投债01/PR阜新01。

 

10、持有人会议 阜新城投

 

阜新城投发布“12阜新债/PR阜城投”持有人会议补充通知称,将本次会议议案的兑付净价40.5426元变更为41.1426元。

 

涉及债券:12阜新债/PR阜城投。

 

11、诉讼事项 广州金融控股集团

 

广州金融控股集团公告称,此前公布了子公司广州立根小额再贷款诉广州市源通小额贷款等借款合同的诉讼情况,近日收到了判决书;公司在之前会计年度已经对案件计提坏账,预计不会对本期利润产生重大影响;且立根小额再贷款有权处分被告抵押物并优先受偿。

 

涉及债券:16穗金01等。

 

12、资产划转 陕西交建

 

陕西交建子公司陕西交通建设投资有限公司原有净资产28.02亿元无偿划转给陕西省交通投资集团事项尚在推进过程中。中诚信将跟踪上述无偿划转事项进展及其对陕西交建生产经营、财务状况及偿债能力的影响。

 

涉及债券:15陕交建MTN001等。

 

13、股权划转 中交地产

 

中交地产公开挂牌转让西南置业不超过29%的股权,通过动态报价竞价结果,金地(集团)股份有限公司成为最高报价方,成交价格为81018万元;目前工商变更手续已办理完毕。华融证券作为“15中房债”“16中房债” “16中房02”、“16中房私”受托管理人,就中交地产上述事项提醒投资者关注相关风险。

 

涉及债券:15中房债等。

 

14、人员违纪 四川省铁路产业投资集团

 

四川省铁路产业投资集团公告称,公司党委委员、董事江建君涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。目前公司已暂停江建君行使公司党委委员、董事职务。

 

涉及债券:18川铁01等。


我们的心愿是消灭贫困,世界和平…

 国泰君安证券研究所 固定收益研究 覃汉/刘毅/高国华/肖成哲/王佳雯

GUOTAI JUNAN Securities FICC Research