【近期产品】德信地产温州海派公馆信托贷款项目集合资金信托计划首轮发行

杭州工商信托拟进行德信地产温州海派公馆信托贷款项目集合资金信托计划的首轮发行

本轮发行基本要素：

【规模】：6亿元

【信托期限】：本信托计划期限为24个月，自信托计划成立之日起计算，存续期限届满日可提前，提前的具体日期以杭州信托的公告为准。

【投资方式】：通过将信托计划资金向德信广景发放项目贷款的方式参与其海派公馆项目的开发建设，为投资人获取投资收益。

【预期收益率】：

认购类别	认购份额	目标收益率	备注
A1	100万份～290万份	9.3%/年	含100万份
A2	300万份～990万份	10.2%/年	含300万份
A3	1,000万份及以上	10.4%/年	含1,000万份

【项目优势】：

1. 德信地产综合实力较强，信誉度良好。德信地产是一家集投资、开发、管理于一体的房地产企业，具有房地产开发企业壹级资质证书，为中国房地产百强企业。德信地产开发产品主要定位于“首置”及“首改”市场，其开发项目主要集中于杭州、温州及浙江省内区域，且在本项目所在区域有成熟的开发经验。由其作为本项目的操盘方，可以在产品设计、客户基础、品牌知名度等多方面带来积极影响。

2. 温州房地产市场显著回暖，库存压力小。随着房地产调控政策放松带来的积极影响，温州市区商品住宅销售情况自2014年下半年至今有了明显的改善，2014年4季度及2015年上半年商品住宅的成交量均大幅超过当期的供应量。同时，2014年的土地供应量同比大幅萎缩，未来的市场供应压力不大。截至2015年6月底，温州市区商品住宅存量约为93万㎡，按照近6个月的平均成交量计算，存销比仅为8.1个月。

3. 海派公馆项目销售量价齐升，预计未来销售情况良好。随着房地产政策的放开，温州房地产市场的整体回暖，以及德信地产在温州品牌知名度的提升，项目开盘销售至今，整体去化情况良好，而且进入2015年后，成交量和成交价格呈现齐升的态势，在目前的市场环境下，预计未来仍能保持良好的销售态势。

【风险控制措施】：

（1）德信地产为项目公司向受托人提供连带责任保证担保；

（2）德信地产以其持有的项目公司80%的股权（对应注册资本为8,000万元）提供质押担保；

（3）大东实业以其持有的项目公司20%的股权（对应注册资本为2,000万元）提供质押担保；

（4）德信地产实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保。

【本轮信托计划交易对手集团公司】：

德信地产原名德清县中房置业有限公司、浙江德信置业有限公司，成立于1995年9月，是一家集投资、开发、管理于一体的房地产开发企业。公司注册地址为杭州市拱墅区祥园路35号，现注册资本为10.07亿元。公司具备房地产开发及物业管理国家双一级资质。德信控股集团有限公司（以下简称“德信控股”）为德信地产的母公司，持有其100%的股权。目前德信地产已形成以房地产开发为主的产业格局，总部设在中国杭州。

集团自成立以来所开发项目遍及杭州、合肥、长沙、连云港、德清、金华、广德、浦江、长兴、徐州、长兴、海盐、温州等全国各级城市。德信地产已开发的项目主要有：杭州“德信·银树湾”、“德信·泊林公寓”、“德信·泊林印象”、“德信·早城”、“德信·臻园”、“德信·北海公园”、“德信·东望”等；以及安徽合肥、安徽广德、浙江金华、江苏徐州和江苏连云港等地的多个房地产项目。

截至2015年3月31日，德信地产总资产为1,714,213万元，所有者权益为310,728万元，预收账款为708,539万元。2014年度德信地产的合同销售金额66.6亿元, 到账金额54.8亿元。2015年上半年，德信地产实现销售金额35.2亿元，实现销售回笼30.2亿元。

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